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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
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渊上舞,茅野爱衣,尾崎真实,中上育实,井口裕香,福圆美里,高桥美佳子,植田佳奈,菊地美香,吉冈麻耶,桐村真里,中村樱,仙台惠理,森谷里美,井上优佳,大桥步夕,竹内仁美,中里望,多田好,山冈百合,秋奈,井泽诗织,山本希望,石原舞,金元寿子,喜多村英梨,叶山郁美,仓田雅世,上坂堇,佐仓绫音,高森奈津美,大地叶,米泽圆,七瀬亚深,原由实,津田美波,安济知佳,石上美帆,濑户麻沙美,大空直美,川澄绫子,生天目仁美,早见沙织,能登麻美子,下地紫野,藤村步,东山奈央,竹达彩奈,椎名碧流,饭田友子,拜真之介
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